信用卡或已成王牌零售银行拖累！？平银去年消费总额暴跌18%

　　去年以来，信用卡业务多项指标收窄。央行披露的数据显示，截至2023年9月末，银行业信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.79亿张，环比下降1%，发卡量连续四个季度持续下降。若无意外，2023年将是继2022年后信用卡发卡量连续第二个缩水的年份，信用卡正式进入“精耕细作”的存量时代。

　　近期已步入银行年报披露季，《行长速览》注意到，有着“零售新王”之称的平安银行2023年信用卡业务上的表现并不乐观，甚至对零售业务指标已有所拖累；此前一再强调“做强零售”的平安银行或已将中心转舵，随着新行长冀光恒的到任，对公再次成为该行的发展重心……

　　与此同时，时隔三年多，中国信用卡再次开启对外开放。去年年底，国际信用卡组织巨头万事达公司（MasterCard）在华控股公司万事网联获得银行卡清算业务许可证，并称6个月内将在中国拓展成员机构，授权发行及受理万事达卡品牌的银行卡。

　　央行披露的数据显示，截至2023年9月末，银行业信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.79亿张，环比下降1%，发卡量连续四个季度持续下降。银行卡授信总额为22.55万亿元，环比增长1.09%。信贷规模方面，截至三季度末，银行卡应偿信贷余额为8.63万亿元，环比增长0.90%。银行卡卡均授信额度2.90万元，授信使用率38.26%。风险方面，不良贷款有所上升，信用卡逾期半年未偿信贷总额937.42亿元，环比增长4.57%，占信用卡应偿信贷余额的1.09%。

　　2023年银行业信用卡业务整体收窄。近期，上市银行相继披露2023年报。令人意外的是，一直以来在信用卡业务位居前列的“零售新王”平安银行，信用卡经营表现却不容乐观。

　　新增发卡量方面，2018年，平安银行新增发卡1737万张，一度到达巅峰。不过，除了2021年短暂回升外，近五年平安银行信用卡新增发卡呈现出逐年递减的趋势。截至2023年末。该行新增发卡仅636.76万张，不足2018年巅峰时期四成。

　　与发卡量一同下滑的是，近三年来该行信用卡消费总额急转直下。2021-2023年，该行信用卡消费总额分别为3.79万亿元、3.39万亿元、2.78万亿元，2023年同比暴跌18%，较2021年甚至整整少了1万多亿。

　　此外，该行2023年应收账款余额也同比压降11.2%，信用卡循环及分期日均余额占比同比提升 4.1%。

　　营收方面，该行全年营收1646.99亿元，同比下降8.4%。其中，信用卡所属的零售金融业务营收为961.61亿元，同比缩水了6.65%。净利上，该行零售金融业务净利润从2022年的198.28亿元，降低至55.25亿元; 净利占比由43.6%下降至11.9%。信用卡消费总额暴跌18%，年末应收账款余额下降11.2%，信用卡不良率升至2.77%，银行卡手续费收入同比下降13%。

　　对于零售业务规模及收益的变动，该行解释称，受持续让利实体经济、调整资产结构及市场波动等因素影响，营业收入同比下降。

　　信用卡业务的收窄，拖累了平安银行整个零售板块。一直以来引以为傲的香饽饽，或已不再“香”了。那么这或许意味着，平安银行自冀光恒操刀改制后，重点工作方向从零售板块向对公板块倾斜。

　　2023年年底至今，交通银行、招商银行、邮储银行、浦发银行、长沙银行等多家银行停发了部分联名信用卡，引起业界关注。其中，招商银行甚至一口气停发超15种类型。对于停发的原因，大多银行给出的理由为合作期满、业务策略调整、业务发展需要等。

　　1995年，中国工商银行与上海航空公司合作，在上海发行了中国第一张联名信用卡——牡丹上航联名卡。这标志着国际通行的联名卡开始正式进入中国信用卡市场。

　　2016年4月，信用卡透支利率在政策面放开，使得发卡银行可根据自身市场策略、风险定价能力向不同群体发行差异化产品，不同信用卡发卡机构将形成差异化的经营策略。2017年，国内信用卡市场总发卡量猛增至5.88亿张，同比增长26.45%。

　　根据央行2021年3月发布的《2020年支付体系运行总体情况》，银行卡发卡量稳步增长。截至2020年末，全国银行卡在用发卡数量89.54亿张，同比增长6.36%。其中，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.78亿张，同比增长4.26%。到了2021年末，信用卡存量规模达到8亿张，增速进一步放缓，增速仅2.85%。

　　随着信用卡规模的不断扩大，联名信用卡不断推出五花八门的定制封面提高对年轻优质客户的吸引力，发展至今，联名信用卡延伸至美食、购物、航空、汽车、游戏、体育、母婴等各大领域。

　　在金融人士看来，联名卡可以实现发卡银行、联名方，及消费者的“三赢”。对于银行来说，联名卡可以增加发卡量，与联名方的客户资源互通有无；对于联名方来说，可通过信用卡提升自身品牌曝光力和流量；消费者则能享受到银行与联名方双方给予的实惠。

　　不过，在信用卡业务一路高歌的狂飙时代后，近年来颓势日益显著。自2021年起，全国信用卡数量趋势下行，且逐年递减。

　　联名信用卡走衰背后的原因，或是由于消费者层面联名信用卡的使用限制条件较多，且大多开卡目的为一时脑热，开卡多年却可能处于用不上的尴尬境地，加之近年来消费群体透支消费观念的转变，以及银行自身对联名运营成本的考量，促使联名信用卡“短命”停发，市场逐步紧缩。

　　值得注意的是，随着监管对信用卡的约束愈发紧俏，每年各大银行的销卡数量也颇为可观。2022年7月7日，断卡行动打响，原中国银保监会发布关于《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，对发卡管理严格要求，长期睡眠卡比例不得超过20%；授信方面设置单一客户总授信额度上限；重拳整治信用卡乱象的同时，《通知》对信用卡业务创新给予充分空间，明确提出将按照风险可控、稳妥有序原则，通过试点等方式探索线上信用卡业务等创新模式。

　　此外，对于信用卡未来的发展方向，银行资深观察人士苏筱芮表示；下一步，信用卡机构需强化线上平台及服务能力的提升，打造一体化经营体系，以“卡片+信用卡手机应用+场景+权益” 为锚，为新增突围与存量促活带来良好助力。